Paulo Rocha voltou ao escritor Wenceslau de Moraes depois de "A Ilha dos Amores", filme que estabelece um diálogo íntimo com "A Ilha de Moraes". Para retratar a vida e obra do escritor português que viveu no Extremo Oriente, Paulo Rocha filmou documentos do escritor e lugares onde viveu, confrontando-os com os textos de Moraes, e com o seu próprio filme "A Ilha dos Amores". Este é talvez um dos filmes mais íntimos de Paulo Rocha e aquele onde leva mais longe a sua intensa admiração pelo Japão.