Algures nas profundezas de uma floresta, há, a cada doze anos, uma reunião secreta para celebrar o anonimato. Mascarados, homens e mulheres participam em rituais e danças antigas, da lua cheia à lua nova. Este grupo grande foi escolhido especificamente pelo velho líder Agay, mas as razões da escolha permanecem misteriosas. Ao abandonarem as suas identidades, os escolhidos revelam-se brincalhões e lascivos na natureza exuberante da montanha. Mas nem tudo aqui é jogo e diversão. Há punições severas para quem desrespeita as regras, para quem cede à tentação de deixar os outros saberem quem são ou para quem é demasiado curioso.