Em 1957, Lionel Rogosin viajou até à Africa do Sul para registar as condições de vida durante o apartheid, como nunca tinha sido feito antes. Através de filmagens clandestinas e sem recorrer a atores, o filme alterna entre o documental e a ficção, revelando uma realidade escondida. As imagens dos bairros negros mostram uma população que vive em condições miseráveis, onde a música parece mascarar a tristeza oprimida. Mas é a história de Zachariah, um homem à procura de um sentido e da sobrevivência da sua família, que funciona como metáfora deste país. Nesta história criada para representar tantas outras parecidas, a realidade parece ficção e a ficção confunde-se com a realidade, envolta em ecos de revolta e desespero. João Araújo