Filme-ensaio que procura um novo olhar sobre o enigma da Coreia do Norte, um país quase exclusivamente visto através das lentes distorcidas da propaganda nacionalista. Cruzando imagens de três visitas à Coreia do Norte com canções, espectáculos, cinema popular e imagens de arquivo, o filme tenta compreender, através dos seus próprios termos, a psicologia e a imaginação popular dos norte-coreanos e a sua ideologia política de amor absoluto.