Paulo Rocha filma as paisagens desoladas de uma Lisboa em construção, entre dois espaços aparentemente contraditórios : uma urbana, os novos bairros nas Avenidas Novas, onde trabalham os dois personagens principais, e uma rural, onde Júlio vive com o tio, lugar já ameaçado pelo crescimento da cidade. Rocha estabelece também uma dicotomia entre uma Lisboa contemporânea, diurna, onde a maior parte da acção decorre; e uma Lisboa antiga, nocturna, onde alguma liberdade é permitida.